ROMA Ammonta a 600 milioni di euro la nuova emissione di obbligazioni a scadenza 2027 lanciata da Autostrade per l'Italia a valere sul proprio Euro Medium Term Note Programme da 7 miliardi. La data del regolamento e l'emissione è prevista per l'1 dicembre 2016. I titoli saranno quotati presso la Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).
Nel dettaglio, le condizioni del titolo prevedono una cedola fissa annuale pari a 1,75%. Mentre il prezzo di emissione è di 99,05% e il rendimento effettivo a scadenza sarà pari a 1,853% corrispondente a un rendimento di 120 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap).
Le obbligazioni, secondo quanto riferisce una nota di Atlantia-Autostrade, «sono state collocate con successo presso investitori istituzionali con una forte domanda proveniente da Francia, Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria».
Quanto ai proventi dell'emissione «saranno destinati a soddisfare il generale fabbisogno finanziario di Autostrade per l'Italia. Tutti o parte dei proventi dell'emissione potranno essere anche utilizzati per finanziare l'offerta di acquisto da parte di Autostrade per l'Italia per le diverse serie di Obbligazioni emesse da Atlantia nell'ambito del proprio Euro Medium Term Note Programme, che è stata annunciata sempre ieri da Autostrade per l'Italia e Atlantia.
Intanto, le agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings hanno assegnato un rating creditizio rispettivamente pari a Baa1, BBB+ e A- al Programma.